Integrantes de uma organização defensora dos direitos dos animais invadem um laboratório para resgatar animais usados como cobaias em testes. Sem saber, acabam liberando uma criatura estanha e mortal. Esta criatura anormal foi criada a partir dos genes de múltiplas espécies. Logo, para detê-la, seria necessário descobrir a combinação de animais que a formavam e, para isso, Olívia teria de ir a fundo ao investigar as ações ilegais em um importante laboratório da região. Ao atacar, a criatura deixa embriões em suas vítimas que se espalharão por todo o organismo até o momento de nascerem. Charlie pode estar em perigo pois teve um encontro com a criatura e acabou sendo fecundado... ele carrega consigo a prole da criatura que em poucas horas crescerá e o levará a morte. Agora que tem idéia de como a criatura se locomove, Walter, peter e olívia se arriscarão nos sistemas de esgoto de Boston para conseguir uma amostra do sangue da criatura e, assim, criar um antídoto para salvar Charlie.
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